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1.もう愛は始まらない 2.破れた恋の繕し方教えます 3.魔法のくすり 4.私なしでも 5.BABYLON 6.水の影 7.SALAAM MOUSSONSALAAM AFRIQUE〜不思議な体験 8.REINCARNATION 9.キャサリン 10.DOWNTOWN BOY 11.真珠のピアス 12.わき役でいいから 13.DANG DANG 14.１４番目の月 |
プロデュース：松任谷正隆
アレンジ：武部聡志 参加ミュージシャン 武部聡志、市川祥治、中川雅也 田中章弘、石川清澄、菊地丈夫 大滝裕子、吉川智子、坂井利衣 |