１．　カンナ８号線
２．　１４番目の月
===（MC）===
３．　雪だより
４．　恋人と来ないで（with 石井治郎）
５．　彼から手をひいて
６．　恋人がサンタクロース
===（MC）===
７．　A HAPPY NEW YEAR
===（MC）===
８．　ひこうき雲
・PILGRIMS PROGRESS
===（MC）===
９．　守ってあげたい
10．　夕闇をひとり
11．　街角のペシミスト
12．　手のひらの東京タワー
13．メドレー
　〜 　中央フリーウェイ
　 〜 　海を見ていた午後
　　〜 　Good luck and Good-bye
　　 〜 　たぶんあなたはむかえにこない
　　　〜　あの日にかえりたい
　　　 〜 　ベルベット・イースター
　　　　〜 　卒業写真
　　　　 〜 　雨のステイション
　　　　　〜 　１２月の雨
　　　　　 〜 　きっと言える
　　　　　　〜 　１２月の雨
　　　　　　 〜 　恋のスーパーパラシューター
14．　ESPER
===アンコール１===
15．　カンナ８号線
16．　DESTINY
===アンコール２===
17．　埠頭を渡る風

MEMBERS
Drums：重田真人
Bass：石井治郎
Guiter：市川祥治
Keybords：新川博
Chorus：鈴木祥子　豊広純子